Serviço 06 · M&A Advisory

Assessoria em fusões e aquisições (M&A)

Assessoria abrangente e personalizada para transações corporativas.

Escritório em Nova Lima — atendemos empresas de Belo Horizonte, de Minas Gerais e de todo o Brasil

M&A Advisory

Comprar, vender ou unir empresas é uma das decisões mais importantes na vida de um negócio — e uma das mais arriscadas. Avaliações mal feitas, riscos não identificados na due diligence e integrações mal planejadas estão entre as principais causas de transações que destroem valor em vez de criá-lo.

A AM Pires conduz todo o ciclo de M&A: due diligence e valuation, simulação de cenários econômicos, tratamento dos aspectos societários, de propriedade e de sucessão, e acompanhamento da integração após a transação. Atuamos com foco em sinergia, mitigação de riscos e maximização de valor para os acionistas.

Seja na venda de uma participação, na aquisição de um concorrente ou em uma reorganização societária, oferecemos uma visão técnica e independente para que os sócios negociem com segurança e saibam exatamente o que estão comprando ou vendendo.

Quando este serviço faz sentido

  • Sócios que pensam em vender a empresa ou parte dela
  • Empresas que querem crescer por aquisição de concorrentes, fornecedores ou negócios complementares
  • Famílias empresárias planejando sucessão ou reorganização societária
  • Investidores que precisam de due diligence e avaliação independente antes de uma aquisição

O que entregamos

Conduzimos todo o ciclo de M&A com foco em sinergia, mitigação de riscos e maximização de valor para os acionistas.

Due Diligence & Valuation

Auditoria detalhada e avaliação técnica de valor de mercado.

Arquitetura Corporativa

Tratamento de aspectos societários, de propriedade e de sucessão.

Simulação de Cenários

Modelagem econômica para suportar escolhas estratégicas.

Integração Pós-Transação

Supervisão orçamentária e execução da estratégia de negócios planejada.

Como funciona

  1. 01

    Estratégia da transação

    Definição dos objetivos, do perfil de contraparte e da estrutura desejada para a operação.

  2. 02

    Due diligence e valuation

    Análise detalhada da empresa-alvo e avaliação técnica do seu valor de mercado.

  3. 03

    Estruturação e negociação

    Simulação de cenários, tratamento dos aspectos societários e apoio na negociação dos termos.

  4. 04

    Integração pós-transação

    Supervisão orçamentária e acompanhamento da execução da estratégia definida para o negócio combinado.

Dúvidas sobre M&A Advisory

Respostas objetivas para as perguntas mais comuns de gestores e empresários sobre este serviço.

O que é due diligence em uma operação de M&A?
É a análise detalhada da empresa envolvida na transação — financeira, operacional, societária e de riscos — para confirmar as informações apresentadas e identificar problemas antes da conclusão do negócio. Ela protege o comprador e dá base para ajustar preço e condições.
A AM Pires assessora tanto compradores quanto vendedores?
Sim. Assessoramos o lado vendedor, preparando a empresa e buscando o melhor valor, e o lado comprador, avaliando a empresa-alvo, os riscos e as sinergias da operação.
O trabalho termina na assinatura do contrato?
Não necessariamente. A integração após a transação é uma etapa crítica para que as sinergias esperadas se concretizem, e podemos acompanhar a execução orçamentária e estratégica do negócio combinado.

Vamos conversar sobre a sua empresa?

Conte rapidamente a situação atual. Um especialista da AM Pires avalia o caso e indica o melhor caminho.

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